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    战略梳理报告

    来源:雨月范文网 时间:2020-07-08 点击:

     战略梳理报告 1.公司简介及其现行发展战略 山西 AA 煤焦化工有限公司是近年来快速成长起来的一家大型民营企业,是山西省中二型企业,并具有自营出口权。截至目前,山西 AA 煤焦化工有限公司(以下简称 AA 公司)拥有总资产约 5.6 亿元,年销售收入约 6 亿元,公司员工总数达到 800 多人。

     公司主营业务是焦炭、煤化工产品、原煤的生产和销售,围绕主业的发展,公司在贸易、饮料、旅游、房地产等领域进行了积极的探索。争取在未来一段时期内,以焦炭生产的产业链条为主线,着力于炼焦主业的规模扩张、技术含量的提高以及产业链的延伸,力争把公司发展成为大型综合性集团公司。

     2.外部环境分析 2.1 主营业务焦炭的行业特点:政策性、周期性、资源的地域差别 煤焦是典型的基础能源产品,因此煤焦产业是一个受国家宏观经济政策、生产安全政策、环保政策影响极大的行业。首先是作为焦化行业的原料——煤炭,受国家政策调控影响极大,因煤炭产业政策的变动,将使焦化行业受到明显影响;其次,焦化行业本身也是受国家有关政策影响极大的行业,如环境保护政策、能源规划政策等。

     焦化行业与经济发展周期和景气指数密切相关,尤其是与我国的冶金、建材和化工等高耗煤焦行业的市场状况密切相关,这些特点使得该行业发展具有明显的周期性;国民经济的周期性变化对钢铁行业的周期性影响往往波及到焦

     化行业,但由于汽车工业、机械设备制造业、基础建设的持续发展,使钢铁需求量呈增长趋势,因而使得宏观经济发展对焦化行业的周期性影响得到缓解。

     山西省的炼焦煤储量为 1450 亿吨,占全国储量的 57%(全国 2450 亿吨),吕梁地区的储量占全省煤炭总储量的 54% ,而 AA 煤焦化工有限公司所在地孝义市则是全国重要的炼焦煤基地,焦煤储量达 97 亿吨,为公司主营业务——焦炭的进一步发展提供了充足的资源。

     2.2 焦化市场在今后五年内仍将持续稳定增长 根据我国“十五”规划纲要,"十五"期间,国民经济增长速度预期为年均7%左右,全社会固定资产投资总额、社会消费品零售总额、外贸进出口总额均将保持快速健康增长,同时,随着我国重大基础设施项目的推进,以及房地产、汽车等行业的快速发展,这一切为钢铁工业的健康发展创造了良好的市场环境,钢铁行业将出现较快增长。据统计,钢铁行业与国民经济增长的相关系数为 0.5-0.8,按照我国 2003 年 GDP 的增长幅度 7%和 7.5%测算,今年我国的钢材消费量在 2.225 亿吨-2.238 亿吨左右。今年的钢材生产应保持在2.0956 亿吨-2.1081 亿吨左右,即今年的钢材增长幅度在 12%以上,才能满国民经济对钢材的需要。预计今后几年钢铁市场需求总体上仍呈旺盛态势,从而将带动冶金用焦炭的快速发展。

     同时,国际焦炭生产不足,对我国焦炭的需求将持续增长。由于焦炭生产污染环境,发达国家不想建设新的焦炉,而现有的焦炉在老化,有的甚至已经关停,大多数焦炉已处于使用后期阶段,焦炭产量逐年减少,造成近几年世界焦炭产量呈下滑趋势,钢铁非主要生产国因用焦炭化工造煤气等也都在进口焦炭,造成国际焦炭市场货源紧张。

     尽管拥有进出口自营权,但焦炭企业的焦炭外销受国家出口许可证限制,尤其是在山西省,焦炭企业的出口配额由山西省经贸厅下达,焦炭出口易受本地焦炭出口额度的限制。

     2.3 焦炭行业呈自由竞争态势,成本及能源的综合利用程度是该行业的关键成功因素 据中国焦铁网统计,我国机焦能力已达 1.2 亿吨。近几年来,我国焦炭产量(机焦)快速增长,2001 年共计生产焦炭 13130 万吨(其中:机焦 9442万吨,比上年增加了 690 万吨,增长率为 7.88%,改良土焦 3688 万吨),是世界焦炭生产的第一大国,焦炭产量占世界焦炭总产量的 38%左右。

     近年来,我国的炼焦工业在迅速发展,大型炼焦企业在不断的增加,到2001 年,产焦炭 100 万吨以上的企业有 24 家,50-100 万吨的企业有 21家,其中大型焦化企业主要为大型钢铁企业的自有焦厂(生产的焦炭产品为自用),如鞍钢化工总厂年产焦炭 457 万吨、宝钢炼焦分厂 397 万吨、武钢焦化厂 298 万吨、攀钢煤化工公司 237 万吨、马钢煤焦化公司 205 万吨等,除此以外,即使是大型炼焦企业,其生产规模也主要是 100-160 万吨之间,只占整个市场的 0.8%-1.4%,没有一家企业可以用市场手段影响价格,企业是市场价格的被动接受者,行业呈自由竞争态势,成本及能源的综合利用程度成为最重要的关键成功因素。

     2.4 炼焦企业的必然选择:延伸煤-焦-化产业链 对于炼焦企业来说,通过延伸煤—焦—化产业链,实现煤焦资源的综合开发利用,提高产品的附加值和资源的综合利用程度,是确立自己的竞争优势的一条重要途径。所谓延伸煤-焦-化产业链,也就是通过物料平衡和工艺衔接,将洗煤、炼焦、化产、发电、水泥等五条生产线科学地组合为一体。炼焦用的

     原煤,经过洗选工艺,被分解成精煤、中煤、煤泥和煤矸石;精煤、中煤等通过合理的技术配煤工艺,用来生产焦炭;富裕的中煤可作为水泥厂的动力燃料;煤矸石和富裕的煤泥用于发电;同时,炼焦过程中产生的焦炉煤气经过化产分离后,也用于发电;电厂生产的电力又用于焦炭和水泥的生产,发电余热被炼焦产生的回收产品焦油和粗苯生产过程利用;在发电过程中产生的矿渣为水泥厂提供了原料;水泥生产过程中产生的粉尘经先进的吸尘设备回收进入生产系统转化为水泥产品;五条生产线产生的废水经处理后相互之间及在各自封闭的系统内循环使用。

     综合利用环保产业链技术把治理污染、产业结构调整和能源综合开发利用三者有效地结合起来,实现了社会效益与经济效益的同步增长:第一,焦炭、化产、发电、水泥联产,大幅度降低了生产成本。第二,最大程度地利用"三废",符合国家环保政策以及可持续发展战略目标。

     据统计,100 万吨的炼焦规模可产生化工产品:焦油 5 万吨、粗苯 1.5 万吨、硫磺 0.9 万吨,能够为炼焦企业带来极丰厚的利润回报。

     因此,对于炼焦企业来说,未来的竞争将集中体现在煤-焦-化产业链的综合利用程度上。

     2.5 炼焦企业将面临生存之源的争夺 缺煤,是中国将来最大的隐患之一。根据煤炭工业"十五"规划(摘要),"十五"期间,国民经济增长速度预期为年均 7%左右,并预测"十五"期间,国内煤炭需求量年均增长 2000 万吨左右。日前正式推出的《中国行业景气分析报告·2002 能源与电力行业景气分析及 2002 年走势预测》认为,2003 年我国煤炭行业继续趋好,市场依然购销两旺,预计全年国内煤炭消费量在 12.8 亿吨左右。据统计,我国煤炭消费与经济增长的相关系数为 0.772,未来若干年我国经济的高速增长将持续增加对煤炭的需求。

     煤炭进口增加已成定局。2002 年进口煤炭已接近 1000 万吨,今年 1~2月份我国已进口煤炭 266 万吨,炼焦煤进口也不在少数,预计到 2005 年,中国的煤炭缺口将在 1-2 亿吨。

     专家告诫——按照现在山西省煤炭开采水平、规模和速度,山西省煤炭现有储量只能维持 70 年开采。可以预见我国煤炭资源最丰富的山西省也将出现煤炭价格持续上涨的格局。同时,随着国家严格煤炭生产许可证制度,并对煤炭行业实行安全生产专项整治,发展大矿、关闭小矿、淘汰落后的政策,将使诸多的小煤矿、无证开采煤矿的生存空间越来越小,随之而来的是民营焦炭企业的原料来源日益紧张。

     对焦炭企业来说,为了应付即将出现的煤炭资源的紧张局面,最佳的选择就是提前控制煤炭资源,拥有自己的煤炭资源,从而获得原料成本的优势,而且在这场煤炭资源的争夺战中,谁下手最早,谁就在成本优势以及战略安全地位方面赢得更多的主动。

     目前 AA 公司拥有一个年产 300 万吨的煤矿开采权,并拥有 7 个小型煤矿,但考虑到国家有关关闭小煤矿等政策的影响,随着 AA 公司的快速发展,尤其是焦炭生产规模的迅速扩大,必须通过其他的途径解决煤炭资源的问题,以获得持续可靠而低成本的煤炭资源供应。

     2.6 甲醇—煤焦企业的新机会 甲醇的用途:甲醇是化工生产的基本有机原料,也是三大合成材料的主要原料。全世界大约有 90%甲醇用于化学工业;在医药工业,用于制取甲醇钠、糖精、合霉素等药物的主要原料;也是杀虫剂等农药的原料。还有很大比重用于能源工业,甲醇作为重要的有机溶剂,还可渗入汽油作替代燃料使用。

     国内外生产状况 :世界各地区的生产能力和所占比例见表(一)。目前世界最大甲醇生产厂商的美国 Methanex 公司,总计达 646 万吨/年,约占全球总能力的 20%。

     全球各地区甲醇生产能力 (单位:万吨,%)

      表一 地 域 1998 比 例 1999 比 例 2000 比 例 美洲 1526 45 1480 44 1492 40 其中:美 国 736 22 643 19 631 17 欧洲 780 23 780 23 780 21 亚洲 713 21 804 24 948 26 其 他 350 10 350 10 433 13 合 计 3369 100 3414 100 3653 100 国内生产状况:2001 年中国甲醇生产企业有 148 家,总产能 404 万吨/年,产量为 265 万吨,市场需求量约为 350 万吨,1991-2000 年需求成长率约为 14%,预计 2005 年中国甲醇需求量约 415 万吨。近年来中国甲醇产能变化(如表二)所示。

     近年中国甲醇产能变化及预测(单位:万吨/年)

      表二 年份 产能 年份 产能 1990 93 1995 222

     2000 348 2001 404 2005 617

      中国现有的甲醇生产设备大部份规模较小,现有 160 多家甲醇生产厂中,有 30 多家设备处于停产或半停产状态,其中大多数是因为生产成本高、设备效益能力低等原因,部份技术落后、设备老旧、产能小的生产设备已经显现出将被淘汰的趋势。

     目前有多个以煤或天然气为原料的甲醇项目正在申报和筹备之中,其中有6 个设备规模在 10 万吨/年以上,最大的为 60 万吨/年。拟建装置总产能为213 万吨/年。

     2001 年我国甲醇主要生产企业单位:(万吨/年)

      (表三)

     项目 企业名称 产能 原料 1 中石化四川维尼纶厂 23.0 乙炔尾气 2 上海焦化有限公司 20.0 煤 3 大庆油田甲厂 16.0 天然气 4 哈尔滨气化厂 14.0 焦炉煤气 5 榆林天然气化工有限责任公司 12.0 天然气 6 青海格尔木油田炼油厂 10.0 天然气

     7 四川西北气矿甲醇厂 10.0 天然气 8 齐鲁石化公司第二化肥厂 10.0 渣油 9 山东鲁南化肥厂 10.0 煤 10 中石油吐哈油田分公司甲醇厂 8.0 天然气 供需状况:2003 年全球甲醇需求量为 3100.0 万吨,按地区需求量分配见表四。近几年我国甲醇年均消费增长率达 14%,即从 68 万吨上升到 2003 年的 177 万吨(不包括农药、医药中的消费)。按照目前的供需状况,到 2005年,国内甲醇需求量为 415 万吨,而国内现有生产能力为 404 万吨,但随着我国目前在建的 213 万吨甲醇项目于 04-05 年陆续投产,将可能将出现供大于求的局面。

     全球甲醇需求分配表

     (单位:1000 吨,%)

     表四 地 域 1993 比 例 1998 比 例 2003 比 例 美 国 6100 30 8100 30 8900 29 西 欧 5300 26 5800 22 6600 20 亚 洲 4700 23 6500 24 8200 27 其 他 4500 21 6200 24 7300 24 合 计 20600 100 26600 100 31000 100

     前景分析:甲醇加工产品目前已达 120 多种,近年来,我国甲醇需求量成长迅速,年平均成长率达 14%。我国甲醇主要用于化学合成,其次是用作燃料与溶剂。随着国民经济的发展和人民生活水准的提高,预计到 2005 年中国原油缺口将达 1 亿吨。而用甲醇 1.5 吨相当于 1 吨汽油,按性价比,燃料甲醇费用比汽油低 18%,而且尾气污染比汽油大幅降低。从生产技术、成本价格、实际试用及资源情况分析,甲醇燃料是最合适的汽车燃料的替代品,发展汽车甲醇燃料将促进甲醇需求量的增加,并且甲醇的衍生物产品发展前景广阔。

     车用主要燃料演进态势,其优劣势比较。

      表六 燃料类型 资源 排放污染 安全性 价格 动力性 改装费用 应用成熟度 石油基 天然气 甲醇 短缺③ 丰富② 更丰富① 高③ 低② 最低① 差③ 较好② 好① 高③ 最低① 低② 高① 低③ 较高② 小① 大③ 不大② 很成熟① 成熟② 欠成熟③

      甲醇市场价格变动大。通过分析近几年国内甲醇市场的价格变动情况,可以看出甲醇市场具有极大的不稳定性,例如,2003 年上半年,最高价格达到3100 元/吨,而最低价格却只有 1800/吨,波动幅度超过了 70%,将对甲醇项目的预期收益产生很大的影响。近几年国内甲醇市场价格变动分析,见图一。

     图一 近几年甲醇市场价格变动分析15752183186314001575223327061000150020002500300035002000上 2000下 2001上 2001下 2002上 2002下 2003上平均价格 最高价格 最低价格 造成甲醇市场价格变动的主要原因:一是国际、国内政治经济环境的变化。由于我国甲醇市场与国际市场高度接轨,市场价格的变动与国际市场保持一致,而目前国际市场的甲醇主要依靠石油、天然气为原料,一旦中东发生政治变动,将对国际以及我国甲醇市场产生剧烈的价格动荡;另外,国内政治经济环境也对甲醇市场的变动产生很大影响,随着我国经济的快速发展,使得甲醇市场需求的快速增长,而其他非正常因素,如 2003 年上半年的非典疫情,造成交通受阻,也造成甲醇价格的大幅上涨。二是与国际石油价格密切相关,甲醇市场价格随着国际石油价格的变动而变动。三是国产甲醇产量大幅度上升,对市场的影响力越来越大。今年以来,我国甲醇产量大幅度增加,1~ 5月份全国共生产 134.6 万吨,比去年同期增长 57.4%。在国产甲醇产量大幅度提高的同时,进口甲醇数量却在不断减少。今年 1~4 月,我国共进口甲醇 54万吨,同比减少 19.4%。这样的结果使国产甲醇在市场中的影响力越来越大。

     甲醇项目的风险:我国现有甲醇生产厂家 160 多家,年生产能力与世界平均水平差距较大。面对如此好的市场机会以及丰厚的利润,目前国内已有很多企业纷纷上马甲醇项目,如:海南富岛的 60 万吨、泸天化 40 万吨/年甲醇项目等,目前我国拟建装置总产能为 213 万吨,且大多集中在 2003 年-2004

     年投产。可以预见,在国内甲醇需求快速增长的同时,国内甲醇市场供需矛盾将有所缓解,竞争将会更激烈,市场风险将加大,规模小、单耗高的企业将面临被市场淘汰的危险。

     3.内部环境分析 3.1 公司财务状况分析 特别声明:在对 AA 公司进行财务分析的过程中,由于目前财务数据的缺陷,无法得出可信的结论,下面的财务分析是基于 AA 公司所提供的财务报表而得出的,清华 YY 管理咨询公司对财务数据的真实性与财务分析结论不负任何责任。

     财务状况分析:AA 公司 2001 年与 2002 年的资产状况见图二、资产负债状况见图三,通过对 AA 公司近两年的资产状况分析,发现 AA 公司目前的财务状况有以下特点:

     从 AA 公司提供的财务报表看,流动资产比例过高。AA 公司近两年的资产构成中,流动资产的比例均超过了 80%(但实际应该不超过 60%),说明 AA公司的物资流通占据了公司的绝大部分资产,同时也表明公司的短期偿债能力较强。但对于一家大宗物资的生产、制造型的企业来说,在公司投产之前,需要进行大量的固定资产投资,也就是说,在生产制造型企业里固定资产占据了公司资产的相当大的比例,甚至是绝大部分的比例,而 AA 公司的固定资产只占总资产的 10%左右,是一种不太正常的现象。

     长期投资比例增加,表明公司正加大力度通过控股、参股的方式投资其他的业务领域,不但为公司培育了新的经济增长点,而且有效降低了企业经营风险。

     公司目前负债比例过高,AA 公司的负债在 2001 年与 2002 年的资产负债状况中分别达到 94.1%、72.1%。尽管从公司目前正处于快速发展阶段的角度看,负债比较高可能只是公司财务表现的暂时现象,但如果负债比例过高,无论从经营风险角度,还是从公司持续健康发展、招商引资的角度,都是不利的,甚至会给公司造成比较大的经营风险,一旦市场出现大的波动,公司将很难抵御市场风险。因此,公司无论是从企业发展还是公司经营的角度看,都必须适当控制资产负债比例。

     AA 公司 2001-2002 年资产状况

      图二 85.180.23.611.111.38.70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001年 2002年流动资产 长期投资 固定资产 AA 公司 2001-2002 年负债状况

      图三94.272.15.827.90%20%40%60%80%100%2001年 2002年负债 所有者权益 财务比率状况分析:

     24735.7 万元 27683.5 万元 24735.7 万元 27683.5 万元

     AA 公司 2002 年财务比率分析数据揭示了 2002 年 AA 公司财务的基本现状

     收益性指标 总资产报酬率=净利润/资产总额 13.62% 总体来说,公司的盈利能力比较强,利润率比较高 毛利率=销售毛利/销售收入 20.04% 净利润率=净利润/销售收入 15.84%

     流动性指标 存货周转率=销售成本/平均存货 1.74 衡量企业的库存情况 总资产周转率=销售收入/总资产 85.96% 衡量利用公司总资产产生销售额的程度 固定资产周转率=销售收入/固定资产净值 9.93 固定资产的使用效率

     安全指标 流动比率=流动资产/流动负债 1.11 衡量企业短期偿债能力 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 0.77

     负债比率=负债总额/资产总额 0.72

     通过对 AA 公司财务状况进行比率分析,发现 AA 公司的各项比率指标,无论是收益性指标、流动性指标还是安全指标总体来说不错。在收益性指标中,净利润率达到了 15%,这对于一家从事于基础能源工业的企业来说,是难能可贵的。在经营安全指标方面,公司的流动比率为 1.11,说明公司的短期还债能力比较强,但在速动比率里显示公司存货还是比较高,造成了一定程度上

     的资金占压,同时负债比率过高(负债分析见财务状况分析),在此不再赘述。

     同时,根据目前 AA 公司年产 60 万吨焦炭的规模以及目前的焦炭市场行情看,AA 公司 2003 年销售收入有望达到 6 亿元,按照 15%的净利润率,则公司 2003 年净利润将达 1 亿元(包括化产等其他业务的利润)。

     总体来说,目前 AA 公司的财务状况正常。从帐面看,公司的盈利能力比较强,为公司今后的快速发展提供了较好的支持,根据目前焦炭市场行情以及AA 公司目前经营状况看,公司在近两年的盈利能力也的确是比较强。同时,如何合理控制负债比例,控制经营风险是公司当前急需解决的问题之一。

     3.2 基础管理水平分析 在 AA 公司的调查问卷中,公司管理人员认为当前公司存在的主要问题,见图四:

     图四 数据来源:AA 公司调查问卷分析 通过对 AA 公司的调查和分析,发现目前 AA 公司的基础管理水平较低,不能有效适应企业快速发展的步伐,亟需加强。具体表现在: 管理人员认为公司目前存在的尤为严重的问题23%18%38%7%14%人际关系太复杂 严重缺乏人才 制度不够健全 越级现象严重 其它

     (1)

     有些制度已滞后于企业的实际,表现比较突出的是公司的人事管理制度。如薪酬制度:以学历划分薪酬等级,不能有效体现员工的价值,平均分配现象比较严重,已经不能适应目前企业快速发展的要求,更不能满足企业未来发展的要求,急需解决。

     (2)

     缺乏有效的监督与约束机制。尽管目前 AA 公司部分制度比较健全,但有的执行不力,在日常生产经营过程中,经常出现“有法不依,人情大于制度”的现象; (3)

     已有的考核体系不科学、不系统、不完整。绩效考评与奖惩措施相脱节,不能很好的激励员工的积极性。真正具有激励作用的考核只有经营目标责任书,但却没有明确的考核基准,并不能真正考核到单位个人;对职能部门的考核形同虚设,基本没有起到改善绩效的作用。

     (4)

     基础管理薄弱,尤其是生产过程中的基础管理问题。如目前 AA 公司在生产过程中缺乏计量管理,无法有效对生产进行科学的计量,也就无法建立有效的成本核算体系以及绩效考核体系。

     (5)

     管理流程中的越级指挥现象仍然存在。由于管理流程、业务流程的不够明晰,职能部门职责划分不清楚,造成对职能部门多头指挥、越级指挥的现象普遍存在,影响了内部的有效沟通,为企业各个管理环节的有效工作造成了的障碍。

     3.3 人力资源状况分析 关于 AA 公司人力资源状况分析见《山西 AA 煤焦化工有限公司人力资源诊断报告》,在此不再赘述。

     4.公司资源能力与机会分析 4.1 公司的资源能力盘点 根据前面的分析和我们的调查研究,我们列举了该行业八大关键成功因素,用列表方式标出目前 AA 公司在不同地区市场上的表现,如表七:

     AA 公司在不同地区市场上的表现

     表七

     显然,目前 AA 公司在孝义地区是极具竞争力的,这为公司生产规模的扩张以及延伸煤-焦-化产业链奠定了良好的基础。

     关键成功因素 孝义地区 国内市场 国际市场 质量 优 中 中 价格(成本)

     中 中 优 规模 中 中 中 信誉 优 优 优 业绩 优 中 中 资金实力 优 中 中 人才 优 中 劣 技术装备 优 中 中 *市场表现从高到低分为:优、中、劣三等

     但随着实力强大的公司越来越多进入该行业,如,AA 集团等大型企业准备进入该地区,AA 公司将面临更加严峻的市场竞争,企业原有的部分竞争优势将可能消失。同时,随着公司大规模的扩张,以及进入新的产业,企业原有的部分竞争优势也可能不复存在。

     4.2 公司面临的主要威胁 公司当前面临的主要威胁主要是来自于甲醇项目的风险、资金的风险性、人才储备的不足、焦炭行业的不确定性等。

     甲醇项目的风险:目前国内现有的甲醇生产厂家已经超过 160 家,而且很多有实力的大公司已经瞄准了甲醇这块肥厚的蛋糕,准备投资生产,可以预见将来甲醇市场的竞争残酷性,甲醇项目的市场风险性详见甲醇-煤焦企业的新机会部分;甲醇项目的建设与运营需要大量的投资,这将为 AA 公司本已很高的资产负债情况更加严重,在如此高的企业负债率的情况下,一旦市场出现意外情况,则后果不堪设想;甲醇项目的生产运营,无论是生产、包装、储存、运输还是安全,都对人员素质提出了更高的要求,而无论是管理、技术人员还是生产人员,目前 AA 公司还没有足够的人才储备,这将为甲醇以后的正常运营埋下了遗患;随着甲醇项目的上马,AA 公司将进入一个新的行业市场,需要面对新的客户群体,这需要 AA 公司必须在营销战略、营销人才等方面都要做出相应的调整,而目前相关人才无论在数量还是素质、能力方面都还存在欠缺;另外,甲醇市场的波动性也将影响企业未来收益的实现情况。

     资金的风险性:目前企业资产负债情况过高,尽管从企业发展的角度看,这是企业在快速发展阶段必然要出现的一种财务表现,但过高的企业负债会使企业的经营风险更大,尤其是在市场发生动荡时,企业将会遇到非常大的威胁。

     人才储备的不足:目前公司在人员的素质、年龄结构以及数量等方面都基本满足企业当前规模的生产经营要求,并为即将投入运营的其他项目做了一定的储备,但从长远来看,AA 公司员工不论是在数量上还是在素质结构以及在管理人员的年龄结构上,都不能够适应企业的未来需求,甚至可能严重影响企业的未来发展。

     煤炭行业的不确定性主要表现在:自有煤炭资源的规模与公司焦炭规模的匹配性、煤炭行业日益严格的国家政策以及煤炭资源的有限可挖掘性,这些方面都可能对公司未来发展产生潜在的威胁。

     4.3 公司面临的主要机会

     根据上面的分析以及对 AA 公司的调查,我们认为,AA 公司目前面临的发展机会主要有三个方面:

     机会之一——市场发展机会。随着我国经济的快速发展,在今后几年里,我国的钢材需求将保持持续增长的势头,这为焦炭行业带来难得的发展机遇,这为 AA 公司主营业务-焦炭的快速发展以及规模扩张创造了市场发展机会。

     机会之二——面临甲醇项目的机会。根据上面对甲醇项目的分析,甲醇项目有着非常好的市场前景,而且符合国家有关政策的要求。对于 AA 公司来说,炼焦过程中产生的煤气就是生产甲醇的原料,使得 AA 公司生产的甲醇与其他甲醇生产企业相比,更具有成本优势,亦即市场竞争优势。AA 公司的煤-焦-化产业链,如图五所示。

     AA 公司的煤-焦-化产业链

     图五

     煤炭 炼焦 发电 水泥 硫磺 焦油 粗苯 甲醇

      注:

      表示煤气的流通过程;

     表示原料与产品的关系 机会之三——储备煤炭资源。AA 公司当前在焦炭行业还是有较强的竞争势力,尤其是坐落在我国炼焦煤最丰富的基地——吕梁地区,就今后一段时期来说,占据了得天独厚的资源供应优势。同时,AA 公司拥有自己的铁路运输专线,保证了进出厂物资的运输,为公司主营业务的快速发展奠定了坚实的基础。但随着煤矿资源的日益减少,以及国家有关政策的实施,中小煤矿将越来越少,煤炭资源将逐渐集中在几个大型、甚至是超大型的煤矿企业手中。作为炼焦企业的最佳选择就是,如何在公司能力所能承受的范围内,通过合资、合作或者购买的方式储备大型煤矿。这也是炼焦企业在未来激烈的市场竞争中确立竞争优势的重要途径。

     5.公司现行战略的运行情况分析 5.1 主营业务总收入迅猛增加,利润也水涨船高 近几年,随着我国经济的快速发展、国家关闭土焦政策的逐步落实以及国际焦炭生产不足,造成了目前焦炭市场的火爆,国内市场供不应求的局面,焦炭价格一路走高,甚至比前期低点翻了一番。在此市场背景下,AA 公司的销售收入迅猛增加也就在情理之中了,与之相适应的是公司利润的大幅增加。

     5.2 公司近年来在行业中的相对竞争力逐渐加强 目前 AA 公司现有焦炭生产规模达到了 60 万吨,煤-焦-化产业链初步形成,使得 AA 公司具备了较强的竞争力,成为当地的明星企业。随着二期工程

     的上马,到明年投产后,公司具备了年产 120 万吨焦炭的能力,若甲醇项目一旦上马并投入运营后,则公司将在行业中确立相对更强的竞争力。

     5.3 公司延伸完善的煤-焦-化产业链任重而道远 AA 公司在建成一期机焦项目的同时,延伸煤-焦-化产业链,已初步形成规模。随着公司主营业务-焦炭的生产,对在焦炭生产过程中产生的煤气进行分离,形成了年产硫磺 400 吨以上、煤焦油 1.8-2 万吨、粗苯 4000 多吨的化产规模,同时利用净化后的煤气用来发电,发电量达到 2×6 千千瓦,满足了公司生产用电,AA 公司拥有自己的煤矿,一定程度上满足了公司主营业务-焦炭的生产需求,获得了更多的成本优势。因此,通过公司延伸产业链的战略实施,不但符合了国家有关政策,避免资源浪费和环境污染,而且还取得了良好的经济效益。

     但随着企业生产规模的迅速扩大,尤其是甲醇项目的上马与投入运营,AA公司目前还需要做大量的工作,主要表现在:

     公司的战略计划支持部门职能薄弱,无法对公司的战略确定起到参谋作用。如,财务科在投资、财务和预算方面的职能匮乏,无法对战略计划的制定提供支持;企管科的负责人几经变动,造成目前企管科人手缺乏、现有人员限于素质与能力相对不足,对经济环境和技术环境的分析不够、行业信息搜集(包括竞争对手、政策法规、客户需求、技术发展趋势等)不全面、对新兴行业和相关行业的信息搜集基本没有,不能对企业发展战略提供有效支持。

     企业发展战略对人员素质的要求与目前公司人员状况的差距。随着公司甲醇项目的上马与投产,将极大提高对企业员工素质与能力的要求,而目前公司员工的素质与能力却很难适应公司未来发展的要求。

     6.公司目前面临的主要战略问题综述 基于前面对公司内外环境及现行发展战略运行情况的分析和诊断,我们认为公司以焦炭为主,延伸煤-焦-化产业链的战略方向是对的,但在战略的规划与实施上,仍存在相关职能部门无法给予有效支持的问题。

     公司目前面临的主要战略问题是:

       随着二期工程建设的完工、煤矿的投产以及甲醇项目上马后,对内部管理与外部环境可能出现的不利因素,如何进行防范?  如何强化公司的战略计划支持部门的职能以及相关人员的素质与能力,使这些部门能够对公司的战略确定起到参谋作用?  如何预测今后数年公司需要做哪些战略准备(包括人力资源战略,技术发展战略,投资组合战略,甚至财务实力的积累准备)?  如何全面提升公司管理水平,特别是生产管理水平,降低成本,增强竞争力?这既是一个战术问题,也是一个战略问题。

      如何建立并强化人力资源管理体系,使之与企业的总体发展战略相适应?如何建立有效的激励机制,调动公司上、下的积极性,提高公司效率? 7.AA 公司总体发展战略定位 7.1AA 公司总体发展战略 通过上述分析以及我们的调查分析,AA 公司的总体战略可以确定为:以焦炭为主业,通过延伸煤-焦-化产业链提高资源的综合利用程度,建立公司持续的竞争优势。

     7.2 公司业务战略定位及其基本发展模式 为获得持续的竞争优势,实现企业的战略目标,一个企业的持续发展需要三个层面业务的支持:

     第一层面是企业的核心业务。现在能够产生利润,具备一定的增长潜力,这类业务为公司下一步增长提供所需的技能和资源。这一层面业务在管理上面临的挑战是如何稳固竞争地位,释放在核心业务中存在的潜能。

     第二层面业务是企业短期内可能产生利润的生机勃勃的业务。这类业务将在未来的三到五年的时间内成长为企业的第二支柱,会成为企业巨大利润的来源,但投资需求巨大。这一层面的业务的选择主要考虑企业在这一业务中的竞争优势及行业吸引力。它所面临的管理挑战将是在新的领域中建立生产能力,促进增长。

     第三层面业务处于胚胎时期,是企业有可能在未来实现的业务机会。从长期来看,会有部分成功并能够带来巨大的利润。这一层面的业务并非只是停留在想法上,而是真正的行动和投资。

     除了焦炭行业外,山西 AA 煤焦化工有限公司目前还投资了多项业务,每种业务对公司长远价值的贡献不同。要想取得领先的地位,AA 公司必须准确识别三个发展层面的业务,进行业务结构的优化设计。根据对 AA 公司目前的经营业务进行分析和调查,确定了 AA 公司经营业务的三层次业务组合,见图四。

     AA 公司经营业务的三层次业务组合

      图四

     核心业务层:焦炭 成长型业务层:化产、发电

     培育型业务层:甲醇、煤矿、水泥

     加大对核心业务-焦炭的投入力度,确立公司在焦炭行业的竞争优势,为企业的快速发展奠定坚实的物质基础,同时,为公司成长型业务-化产、电厂等的快速发展提供有力的资金支持与原料基础;通过改进配煤技术,在提高焦炭质量的同时,有效降低焦炭生产成本;提高生产管理与操作水平,保证产品质量与产量。

     对于目前 AA 公司的成长型业务-化产与发电,是公司实现战略目标与确立竞争优势的重要保证。由于该业务与公司核心业务-焦炭的规模密切相关,需要随着焦炭规模的快速扩大而同步发展。对于化产业务来说,要通过提高技术水平以及生产工艺的优化与稳定操作,不断提高产品的质量与产量,甚至在可能的情况下,实现产品的升级,提高产品的附加值,从而提高资源的综合利用程度;对于发电业务来说,可以通过继续扩大规模,不但满足公司的生产用电,而且与公用用电联网,将取得良好的经济效益与社会效益。

     甲醇、煤矿是公司今后大力发展的方向,也是公司未来确立竞争优势并扩大优势的所在。随着甲醇市场容量的扩大,甲醇当前丰厚的受益,以及焦炭企业本身所具有的原料优势,投资甲醇项目将是焦炭企业未来发展的主要方向之一。煤炭是焦炭企业的生产之源,随着煤炭资源的逐年减少,以及国家政策的限制,煤炭资源将是焦炭行业竞争的另一个焦点,因此,AA 公司在企业能力允许的范围内,通过控股、参股、合作等方式,控制符合国家政策的大型煤矿,为公司主营业务的发展提供可靠而低成本的资源保障。从完善煤-焦-化产业链的角度看,水泥业务能够将发电过程中产生的废料加以利用,不但进一步提高了资源的综合利用程度,达到了变废为宝的目的,而且避免了废弃物资的排放,符合国家的有关政策。

     7.3 公司愿景

     基于以上的分析和战略定位,AA 公司的愿景可以规划为:成为以焦炭为主,以完善的煤-焦-化产业链为基础的中国知名的工业能源材料提供商。

     7.4AA 公司未来三到五年的目标体系 战略目标体系:

     在未来的三到七年内,AA 公司成为以煤-焦-化产业链为主体,达到固定资产过 10 亿元、销售收入过 35 亿元、利润额为 4 亿元左右、焦炭生产规模为 200-300 万吨,集工商贸于一体的大型企业集团,并初步涉足新的领域,如房地产行业。

     整个集团的各项管理制度都已建立起来,并实行规范化运作,集团总部对各下属公司实行投资管理模式,不再对各业务单元的具体业务采取直接管理方式,而是主要针对投资的科学性、风险性和投资回报进行科学的管理。

     经营性目标:

      2004 年:实现销售收入 10 亿元:一期及化产实现销售收入 6-7 亿元、二期投产后实现销售收入 3-4 亿元;  2005 年:实现销售收入 15 亿元:焦炭及化产实现销售收入 13 亿元、10 万吨甲醇实现销售收入 2-3 亿元 ;  2006 年:实现销售收入 29 亿元:焦炭及化产实现销售收入 20 亿元、甲醇销售收入 4-5 亿元、煤矿销售收入 4 亿元;  2007 年:实现销售收入 35 亿元。

     资本性目标:

     公司内至少有一家企业通过上市或其他融资手段达到规模和效益的快速增长 7.5 实现战略目标体系的主要措施 生产方面:

     生产规模的要求:焦炭生产规模达到 200-300 万吨/年、甲醇 20-30 万吨/年,形成完备的产业链;提高生产管理水平,煤-焦-化产业链对生产管理水平提出了更高的要求,尤其是在各环节以及各业务单元的相互衔接与相互配合方面,必须加强生产管理的宏观调度与现场管理水平,以保障生产过程的顺利进行,一旦链条中某一环节出现问题,对公司生产的正常运转将产生极大的影响;通过有针对性的培训及相关措施,提高关键岗位人员与一线操作人员的技能和职业素养,强化一线员工的操作规程、安全意识、设备点巡检意识及相关技能,保障生产设备的正常运转,并提高设备维修的效率与效果,提高生产设施在生产过程中的正常运转率。

     财务方面:

     加大融资力度与融资途径,为公司今后几年的规模扩张提供足够的资金支持;强化财务部门的职能与功能,随着公司规模的发展,公司将需要大量的经营资金与基建资金,财务部门需要在投资、财务和预算方面加强对战略计划的制定与实施提供强有力的支持;建立并完善财务管理制度,目前公司财务管理制度已经不能适应公司未来发展的要求,必须加以更新与完善,否则,成立集团后,就无法对各业务单元实行投资管理模式;提高现有财务人员的整体素质,当前公司财务管理相对薄弱跟财务人员的整体素质和能力不足有关,随着公司的快速发展,甚至是超规模的发展,现有的财务人员的整体素质与能力根本不能符合企业发展的要求。

     人力资源管理:

     为实现公司今后的战略目标,必须强化人力资源管理职能,主要包括:建立并完善人力资源规划,使之与公司的战略目标相适应,达到为公司的战略提供足够的人力资源支持;建立完备的人力资源招聘与培训体系,满足公司今后快速的发展提供合格的人员需求,并通过有针对性的培训,不断提高现有员工的素质与能力,使之能够适应公司快速发展的步伐;建立有效的薪酬福利制度与绩效考核体系,达到合理用人、留人的目的,并能够有效提高员工的积极性,促使员工能不断的为公司创造更多的价值。

     营销管理方面:

     明确公司的营销战略,使之与公司的总体发展战略相适应;加大市场开拓力度,随着公司规模的迅速扩大,以及将要进入的新业务领域,将促使营销部门在维持原有客户的同时,努力开拓新的市场,并进入新的市场领域,如甲醇市场;通过补充新的力量和提高现有营销人员的能力,提高营销部门的整体素质与能力,完成公司的营销目标,并能够适应公司快速发展的要求。

     基础管理:

     建立并不断完善公司的各项管理制度,规范公司行为,提高企业管理水平;明确高层的权责,明晰部门职责,建立规范的业务流程与管理流程,杜绝企业日常管理过程中的人为短路现象;建立并完善公司的监督与约束机制,保障公司的各项制度与流程能够顺利的实施,从根本上提高公司的管理水平。

     信息化管理:

     随着公司焦炭规模的迅速扩大以及煤-焦-化产业链的完善,实行信息化管理成为公司日常生产经营的一种必备管理方式。信息化管理不但在硬件方面

     提出了要求,而且在软件方面也对 AA 公司提出了更高的要求,需要员工不但具有信息化管理的意识,还要有符合信息化管理的能力与相关技能。